众所周知，在销售开始跟进客户时，制定一个详细的跟进计划是至关重要的，尤其当客户方涉及多个联系人时，合理的管理方法能有效提升销售业绩。现在跟着小编一起了解下，CRM系统如何帮助企业精准跟进客户吧？

一、客户信息查阅

客户信息调取：确保在跟进过程中能充分了解客户的背景和需求。系统化的数据管理能自动调取客户订单、合同等相关信息，这样销售就能迅速了解客户的购买历史和服务情况，从而更有针对性地进行跟进。

销售策略推荐：系统化的数据管理还能帮助销售团队更好地分析客户特征和行为，以便更好地制定销售策略。通过对客户数据的分析，销售团队可以发现客户关注的重点和痛点，及时调整销售话术和方案，提高客户满意度和转化率。

客户信息展示

二、客户跟进计划

功能作用：在客户信息表中添加客户跟进计划与记录，这将帮助销售员建立系统化的客户跟进流程。通过设定日程提醒，销售员能清晰地了解哪些客户需要跟进，确保不会遗漏任何重要的商机。

操作流程：销售员将具体的跟进时间和计划，包括联系客户的方式、沟通的主题和目的等记录进系统中。同时，阶段完成后在记录中详细记录跟进的过程和结果，包括客户的反馈、需求和意见等。管理员和销售员都可以更好地查看当前工作情况和进度。

三、将访客转化为线索

线索获取：通过CRM和实时聊天工具的集成，主动与网站访客发起聊天，在他们浏览网站时发送有针对性的消息，为访客提供帮助。网站客服可以将访客添加为线索，并直接从聊天窗口将其分配给销售人员。

反馈收集：这种集成系统还可以收集访客的反馈信息，包括对产品的评价、对服务的满意度等。这些信息对于企业改进产品和服务、提高客户满意度和忠诚度具有重要的参考价值。

四、将访客历史记录保存到CRM

记录备份：在与访客接触之前，需要了解他们是常客还是新的潜在客户。CRM可存储每次沟通的聊天记录，让您轻松拥有完整的客户互动历史记录和所有访问的摘要。

消息提醒：如果错过聊天消息，您会收到通知，这些消息将作为备注保存到潜在客户的记录中。

五、公海池管理

公海池更新：销售员可以通过手动添加等方式将新的潜在客户添加到公海池，确保公海池中的客户资源持续更新。销售员可以通过手动添加等方式将新的潜在客户添加到公海池，确保公海池中的客户资源持续更新。

线索退回：对于暂时不符合要求或暂未表现出潜在商机的客户，销售员可以将其退回公海池。这样的管理方式有助于集中精力处理有潜力的客户，而不浪费时间在不太可能转化的潜在客户身上。

一旦订单确认，销售团队将能够依托系统的便捷性，在线发起一系列商务流程，包括但不限于合同订单的生成、回款计划的制定、以及开票申请的提交等。

这些关键流程均可以根据企业自身的特定需求进行个性化定制，确保完美契合企业的运营模式和业务流程。